Dva roky už strávili Brownovi v Everwoodu, kam se Andy s dětmi přestěhoval po tragické smrti své ženy. Nebyly to lehké roky a mnohdy se zdálo, že opustit velkoměsto byla ta největší chyba v jejich životě. Ale vzedmuté vášně časem opadly, hrany se ohladily, bouře přehnaly… A tenhle zapadlý kout světa se nenápadně, pomalu, ale přece jen začal stávat jejich domovem. Na počátku třetího roku to dokonce vypadá, že Brownovi rozmnožili řady šťastných, spokojených místních rodin. Jenomže není všechno zlato, co se třpytí. A první ránu tomu idylickému obrázku zasadí Efram, jehož návrat z osmitýdenní letní hudební školy vůbec nevypadá tak, jak si všichni představovali. Ostatně ani okolnostmi mírně vynucené společenství doktorů Browna a Abbotta zatím nenese příliš sladké plody…